自幼流浪江湖的杨过，在得到大侠郭靖的收留后，拜入了全真教，却因身世之谜而在这教派中遭受歧视，他在无法忍受欺凌之下，偶然间拜小龙女为师，学习武艺。正当异族国师金轮法王率众南侵，与古墓派叛徒李莫愁联手，意图夺取古墓中的武学秘籍和军事地图时，杨过和小龙女多次经历生死考验，他们之间的师徒情谊逐渐演变为深切的恋情。在此过程中，杨过的手臂被砍，从悬崖坠落，幸得“良师益友”神雕的帮助。